Déployer son CRM avec Notion

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En bref

Les entreprises cherchent constamment à améliorer l’efficacité de leur gestion de la relation client (CRM), mais se heurtent souvent à des solutions logicielles soit trop complexes, soit insuffisamment flexibles pour répondre à leurs besoins spécifiques.

Cette formation unique « Déployer son CRM avec Notion » est conçue pour fournir aux professionnels les compétences nécessaires pour configurer et utiliser un CRM entièrement personnalisé avec Notion.

En explorant à la fois les bases et les fonctionnalités avancées, les participants apprendront comment structurer leurs bases de données, créer des tableaux de bord intuitifs, et intégrer des formules pour automatiser les processus. Ils découvriront également comment collaborer efficacement dans Notion, permettant à toute l’équipe de tirer parti de cet outil flexible pour une gestion des clients plus stratégique et réactive.

Avec une approche pratique, centrée sur des cas d’usage concrets, cette formation équipera les participants pour transformer leur approche du CRM, rendant la gestion des relations client à la fois plus efficace et personnalisée à leur contexte d’entreprise.

Objectifs pédagogiques

À la fin de cette action de formation, vous serez en mesure de :

Prérequis / pour qui ?

  • Avoir une bonne connexion internet
  • Connaître les bases de la bureautique
  • Avoir installé le logiciel Notion

Programme

  • Découvrir Notion
  • Accéder à la plateforme
  • Paramétrer son compte
  • Explorer l’interface, les pages et les blocs
  • Découvrir les différents types de blocs
  • Utiliser les blocs avancés et les intégrations
  • Réaliser une mise en page
  • Créer sa première page
  • Découvrir les bases de données
  • Identifier les propriétés
  • Comprendre les vues
  • Filtrer et trier les données
  • Relier les vues
  • Intégrer ou déployer
  • les bases en pleine page
  • Créer sa première base de données
  • Établir les relations
  • Comprendre les agrégations
  • Aborder les systèmes de progression
  • Grouper efficacement
  • Automatiser les filtres
  • Modéliser les bases de données
  • Organiser visuellement ses données
  • Explorer les menus
  • Synchroniser les blocs
  • Examiner les tableaux
  • Utiliser les boutons
  • Ajouter des boutons au tableau de bord
  • Comprendre ce qu’est une formule
  • Identifier les types de formules
  • Utiliser les variables
  • Découvrir les fonctions
  • Maîtriser les opérateurs
  • Repérer les astuces et éviter les erreurs
  • Créer sa première formule
  • Créer un CRM
  • Créer un système de gestion des tâches
  • Créer un système de planification
  • Créer un planning de contenus
  • Créer un système de suivi des dépenses
  • Créer une base de connaissances
  • Créer une landing page
  • Gérer les permissions
  • Comprendre les différents types de partages
  • Les commentaires
  • Les notifications et les rappels
  • Astuces et erreurs fréquentes
  • Explorer l’IA de Notion
  • Connecter Slack à Notion
  • Formulaires de contact
  • L’extension Save to Notion
  • Automatisation avec Make
  • Automatisation avec Zapier
  • Les raccourcis utiles

Les + de notre formation

Autre formation

Comment financer ma formation ?

La question du financement est souvent le dernier obstacle entre vous et votre prochaine étape professionnelle. Nous avons consacré un article complet qui détaille les multiples solutions qui s’offrent à vous pour financer votre formation.

Que vous soyez salarié, indépendant, en recherche d’emploi ou étudiant, il existe des opportunités souvent méconnues qui peuvent faciliter votre démarche. Prenez quelques minutes pour découvrir ces options et propulsez votre carrière sans laisser les préoccupations financières vous freiner.

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Et si je suis un particulier ?

Il n’est pas nécessaire d’être une entreprise pour vouloir se perfectionner. Chez Create Value, nous comprenons la valeur de l’apprentissage individuel et l’aspiration à grandir professionnellement. Si vous êtes un particulier désireux d’approfondir vos connaissances et compétences, sachez que vous êtes tout aussi le bienvenu chez nous.

Vous pouvez choisir la formation qui vous convient et la suivre durant une session inter-entreprise. Ces sessions rassemblent divers professionnels issus de différents horizons, offrant ainsi une opportunité inestimable d’échanger, de collaborer et d’apprendre les uns des autres.

Pour plus d’informations et pour vous inscrire, n’hésitez pas à nous contacter. Nous sommes là pour vous accompagner dans votre parcours de formation.

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